民間資格 DCプランナー(企業年金総合プランナー)

DCプランナー(企業年金総合プランナー)とは?

DCプランナーとは、確定拠出年金制度をはじめ、年金制度全般にわたる専門的な知識や投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、企業年金総合知識を認定する資格です。
  インターネットで申し込める資格  受験料がクレジットカード払いできる資格  更新が必要な資格  身体上の障害等に係る特別措置がある資格

その他情報

難易度は? ★★☆☆☆(やや易しい)。近年合格率は1級:9.3%、2級:65.1%、3級:59.6%ほど。
参考書等はもちろん、金融機関のパンフレットをよく読み、係数表を使いこなせるようにしておきましょう。
就職は? 金融機関、一般企業の人事・総務・福利厚生担当など。DCプランナーだけでなく社会保険労務士やFP、税理士、公認会計士などの資格と合わせれば、就・転職には強力な武器になります。
仕事内容は? 退職金や年金制度全般に関する情報提供や、加入者への投資教育、賃金規定などを含めた賃金制度全体のコンサルティングなどを行います。

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 資 格 概 要

受験資格

●1級・・・・2級合格者
●2級・3級・・・・制限なし


試験内容

●1級(基礎編:マークシート:50問程度/150分、応用編:記述式:5題程度/120分)

□わが国の年金制度・退職給付制度
  • ① 公的年金制度
  • ② 私的年金制度
  • ③ 新しい私的年金制度
□確定拠出年金制度
  • ① 確定拠出年金制度の仕組み
  • ② コンプライアンス
□投資に関する知識
  • ① 投資の基本
  • ② 運用商品の理解
  • ③ アセットアロケーションの考え方
  • ④ 投資判断のための評価指標
□ライフプランニングとリタイアメントプランニング
  • ① ライフプランニングの基本的な考え方
  • ② リタイアメントプランニングと確定拠出年金

●2級(四答択一式:45問程度/150分)

□わが国の年金制度・退職給付制度
  • ① 公的年金制度
  • ② 私的年金制度
  • ③ 新しい私的年金制度
□確定拠出年金制度
  • ① 確定拠出年金制度の仕組み
  • ② コンプライアンス
□投資に関する知識
  • ① 投資の基本
  • ② 運用商品の理解
  • ③ アセットアロケーションの考え方
  • ④ 投資判断のための評価指標
□ライフプランニングとリタイアメントプランニング
  • ① ライフプランニングの基本的な考え方
  • ② リタイアメントプランニングと確定拠出年金

●3級(三答択一式:45問程度/120分)

□わが国の年金制度・退職給付制度
  • ① 公的年金制度
  • ② 私的年金制度
□確定拠出年金制度
  • ① 確定拠出年金制度の仕組み
  • ② コンプライアンス
□投資に関する知識
  • ① 投資の基本
  • ② 運用商品の特徴
  • ③ 投資の評価に関する指標
□リタイアメントプランニング
  • ① リタイアメントプランニング
  • ② リタイアメントプランの作り方


合格基準

●1級

200点満点中、140点以上で合格となります。

●2級、3級

100点満点中、70点以上で合格となります。


身体上の障害等に係る特別措置について

障害により、受験時に対応が必要な場合は、申込前に事務局にご相談ください。


願書申込み受付期間

日本商工会議所実施
●1級・・・・11月中旬〜12月上旬頃まで
●2級・・・・7月上旬〜下旬頃まで

一般社団法人 金融財政事情研究会実施
●1級・・・・11月中旬〜12月上旬頃まで
●2級、3級・・・・7月上旬〜下旬頃まで


試験日程

日本商工会議所実施
●1級・・・・1月下旬頃
●2級・・・・9月上旬頃

一般社団法人 金融財政事情研究会実施
●1級・・・・1月下旬頃
●2級、3級・・・・9月上旬頃


受験地

全国主要都市で実施


受験料(税込み)

●1級・・・・10,800円
●2級・・・・6,480円
●3級(一般社団法人 金融財政事情研究会でのみ実施)・・・・4,320円


合格発表日

日本商工会議所実施
●1級・・・・3月上旬頃
●2級・・・・10月中旬頃

一般社団法人 金融財政事情研究会実施
●1級・・・・3月上旬頃
●2級、3級・・・・10月下旬頃


合格後の更新について

1級、2級の有効期間は2年間です。
更新するためには1級、2級とも以下の条件を満たす必要があります。

●1級

・「1級DCプランナー資格更新通信教育講座」または、「1級DCプランナー
 資格更新研修会」の受講・修了(受講料:10,800円)
・受講修了後、資格更新料の納付(10,800円)


●2級

・「2級DCプランナー資格更新通信教育講座」の受講・修了(受講料:6,990
 円)
・受講修了後、資格更新料の納付(10,800円)

なお、上記の登録手続きを行わなかった場合は、資格が失効します。


受験申込・問合せ

DCプランナー試験中央センター 04-7170-7703
一般社団法人 金融財政事情研究会 検定センター 03-3358-0771
日本商工会議所 事業部 03-5777-8600

ホームページ

日本商工会議所
一般社団法人 金融財政事情研究会


参考書・問題集

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