民間資格 CFP(Certified Financial Planner)

CFP(Certified Financial Planner)とは?

CFP(Certified Financial Planner)とは、AFPの上級資格であり高いFP技能と職業倫理を求められる資格です。CFP合格者はファイナンシャル・プランニング技能士1級の学科試験が無期限免除されます。資格の更新については、2年ごとに、協会が定める所定の継続教育単位を取得することが必要になります。単位取得の申請を怠ると最悪の場合CFP資格が失効します。
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その他情報

難易度は? ★★★☆☆(普通)。
近年合格率は、
金融資産運用設計:33.9%、
不動産運用設計:36.4%、
ライフプランニング・リタイアメントプランニング:38.2%、
リスクと保険:37.6%、
タックスプランニング:40.5%、
相続・事業承継設計:38.1%ほど。
就職は? 保険業界、金融業界など。CFPはアメリカをはじめ、国際的に通用する資格として、金融業界での評価は高いため、就・転職には有利です。
仕事内容は? 豊富な金融知識を駆使してお客様の資産運用・生活設計についてプランニングを行います。  取得者のインタビュー

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 資 格 概 要

受験資格

  1. 協会が認定するAFP資格認定者で試験第1日目に20歳以上の方。
    なお、AFP認定者から協会の一般会員に移行した場合や退会した場合は、受験資格がなくなり、 CFP課目合格歴はすべて失効となります。
  2. 協会が認定する大学院で所定の課程(プログラムに対応する科目群)単位の取得者、ただし、受験資格および課目合格は、課程修了後7年以内に6課目すべてに合格しない場合には、失効となる。

試験内容

●試験

□金融資産運用設計(四肢択一:50問/各120分)
  • ① 実際のコンサルティング
  • ② 各国の経済指標や金融政策
  • ③ 個別商品の内容や損益計算
  • ④ 各種金融商品の税制 など

□不動産運用設計(四肢択一:50問/各120分)
  • ① 不動産の売買や、賃貸借ならびに有効活用に関する相談
  • ② 助言等を行うための調査、法令、価格
  • ③ 税制等に関する基本的な知識 など

□ライフプランニング・リタイアメントプランニング(四肢択一:50問/各120分)
  • ① 社会保険の取扱い
  • ② キャッシュフロー表の作成
  • ③ 教育・住宅資金設計など基本的な知識や計算能力 など

□リスクと保険(四肢択一:50問/各120分)
  • ① 保険税務知識
  • ② 商品パンフレット
  • ③ 保険証券や約款
  • ④ 確定申告の書類
  • ⑤ 必要保障額算出表
  • ⑥ 統計データ
  • ⑦ コンサルティングスキル など

□タックスプランニング(四肢択一:50問/各120分)
  • ① 法人税
  • ② 所得税
  • ③ 消費税
  • ④ その他の地方税の税額計算
  • ⑤ 各種税務手続き
  • ⑥ 財務諸表
  • ⑦ 法人および個人の基本的な税金の仕組み など

□相続・事業承継設計(四肢択一:50問/各120分)
  • ① 相続税や贈与税の仕組み
  • ② 計算並びに申告と納税にあたっての知識
  • ③ 相続財産の評価
  • ④ 民法における相続の考え方
  • ⑤ 事業承継 など


合格基準

各科目ごとに、以下の条件を満たすことで合格となります。

  • 満点中、60%以上の正答率。で合格となります。
  • 上位数えて約3割程度の得点者。

願書申込み受付期間

インターネット
@4月上旬〜5月中旬頃まで
A9月上旬〜10月上旬頃まで

書面
@4月上旬〜下旬頃まで
A9月上旬〜中旬頃まで


試験日程

@6月上旬と中旬頃の2日間
A11月上旬と中旬頃の2日間(年2回)


受験地

札幌、仙台、宇都宮、東京、新潟、金沢、静岡、名古屋、大阪、広島、高松、福岡、熊本、那覇


受験料(税込み)

1科目・・・・5,400円
2科目受験・・・・9,720円
3科目受験・・・・14,040円
4科目受験・・・・18,360円
5科目受験・・・・22,680円
6科目受験・・・・27,000円

2課目以上の出願時は、1課目毎4,320円が受験料として加算されます。


合格発表日

@7月下旬頃
A12月中旬頃
※資格の更新については、2年ごとに、協会が定める所定の継続教育単位を
   取得することが必要になります。


合格後の更新について

CFP(Certified Financial Planner)の有効期間は2年間です。
更新するためには、定められた継続教育期間内に「(FP実務と倫理を含む3課目以上で)30単位以上」を取得し申請する必要があります。
新制を行わなかった場合、最悪CFP資格が失効します。


受験申込・問合せ

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 試験事務課 03-5403-9900

ホームページ

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会


参考書・問題集

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