民間資格 DCプランナー(企業年金総合プランナー)

DCプランナー(企業年金総合プランナー)とは?

DCプランナーとは、確定拠出年金制度をはじめ、年金制度全般にわたる専門的な知識や投資やライフプランに関する知識までを併せもつ、公共性と専門性を兼ね備えた、企業年金総合知識を認定する資格です。
2021年度からCBT方式の試験となりました。
  身体上の障害等に係る特別措置がある資格  更新が必要な資格  試験当日結果がわかる資格  インターネットで申し込める資格  受験料がクレジットカード払いできる資格

その他情報

難易度は? ★★☆☆☆(やや易しい)。
近年合格率は、
1級:39.8%
2級:52.7%ほど。
参考書等はもちろん、金融機関のパンフレットをよく読み、係数表を使いこなせるようにしておきましょう。
就職は? 金融機関、一般企業の人事・総務・福利厚生担当など。DCプランナーだけでなく社会保険労務士やFP、税理士、公認会計士などの資格と合わせれば、就・転職には強力な武器になります。
仕事内容は? 退職金や年金制度全般に関する情報提供や、加入者への投資教育、賃金規定などを含めた賃金制度全体のコンサルティングなどを行います。

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 資 格 概 要

受験資格

●1級・・・・2級合格者

●2級・・・・制限なし


試験内容

●1級 A分野(年金・退職給付制度等)(四答択一式:10問、総合問題:4題/90分)

  • ① 公的年金
  • ② 企業年金と個人年金
  • ③ 退職給付制度
  • ③ 中高齢期における社会保険
  • ③ 年金・退職給付制度等の最新の動向

●1級 B分野(確定拠出年金制度)(四答択一式:10問、総合問題:4題/90分)

  • ① 確定拠出年金の仕組み
  • ② 企業型年金の導入および運営
  • ② 個人型年金に係る手続等
  • ② コンプライアンス
  • ② 確定拠出年金制度の最新の動向

●1級 C分野(老後資産形成マネジメント)(年金・退職給付制度等)(四答択一式:10問、総合問題:4題/90分)

  • ① 金融商品の仕組みと特徴
  • ② 資産運用の基礎知識・理論
  • ③ 運用状況の把握と対応策
  • ④ 確定拠出年金制度を含めた老後の生活設計
  • ② 老後資産形成マネジメントの最新の動向

●2級(四答択一式:30問、総合問題:10問/120分)

□わが国の年金制度・退職給付制度
  • ① 公的年金制度
  • ② 私的年金制度
  • ③ 新しい私的年金制度
□確定拠出年金制度
  • ① 確定拠出年金制度の仕組み
  • ② コンプライアンス
□投資に関する知識
  • ① 投資の基本
  • ② 運用商品の理解
  • ③ アセットアロケーションの考え方
  • ④ 投資判断のための評価指標
□ライフプランニングとリタイアメントプランニング
  • ① ライフプランニングの基本的な考え方
  • ② リタイアメントプランニングと確定拠出年金


合格基準

●1級

100点満点で70点以上で区分合格となります。
(A、B、Cの3区分すべてに合格した時点で1級合格となります。)


●2級

100点満点中、70点以上で合格となります。


身体上の障害等に係る特別措置について

「ハンディキャップ受験申請書」をダウンロードの上、必要事項を記載し、障害者手帳の写しとあわせて
FAX:03-5209-0552もしくは、E-mail:help@cbt-s.comに送付して下さい。


願書申込み受付期間

●1級・・・・随時(CBT)

●2級・・・・随時(CBT)


試験日程

●1級・・・・随時(CBT)

●2級・・・・随時(CBT)


受験地

全国各地のCBTソリューションズ試験会場


受験料(税込み)

●1級・・・・各区分:4,400円

●2級・・・・6,600円


合格発表日

●1級・・・・試験終了後、即時

●2級・・・・試験終了後、即時


合格後の更新について

1級、2級の有効期間は2年間です。
更新するためには1級、2級とも以下の条件を満たす必要があります。

●1級

  • 「1級DCプランナー資格更新通信教育講座」または、「1級DCプランナー資格更新研修会」の受講・修了(受講料:11,000円)
  • 受講修了後、資格更新料の納付(11,000円)

●2級

  • 「2級DCプランナー資格更新通信教育講座」の受講・修了(受講料:7,120円)
  • 受講修了後、資格更新料の納付(11,000円)

なお、上記の登録手続きを行わなかった場合は、資格が失効します。


受験申込・問合せ

CBTソリューションズ 03-5209-0553
一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター 03-3358-0771

資格の更新(登録)制度に関する問合せ先
03-6402-6154(受付時間 平日10:30〜16:30)


ホームページ

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一般社団法人 金融財政事情研究会


参考書・問題集

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DCプランナー(企業年金総合プランナー)に関連する資格

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